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行情客户-财富趋势主要面向证券公司客户提供行情交易系统及服务

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相比同花順和大智慧,財富趨勢業務類型比較單一,聚焦于機構業務。同花順來自行情交易系統及服務的收入佔比已經不大,2018年占營收接近60%的是增值電信業務;其次是基金代銷及其他業務,佔比為30%;行情交易系統收入佔比僅佔10%。

從營收規模來看,同花順和大智慧遠超過財富趨勢。2018年同花順、大智慧、財富趨勢三家公司營業總收入分別為13.87億元、5.93億元、1.95億元。

同花順、大智慧、通達信 誰才是行情交易系統之王

財富趨勢最終能順利登上科創板嗎?

其上游供應商佔比最大的是上證信息公司和深證信息公司,合計採購金額超過60%。香港交易所資訊服務有限公司居第三位,去年佔比在7%左右。

2016年、2017年、2018年和2019年1-3月證券行情交易系統及維護服務的業務收入分別為15,434.18萬元、14,147.35萬元、16,728.35萬元和2,450.64萬元,分別佔主營業務收入的86.42%、84.07%、86.13%和76.52%。

雖然在三家公司中,財富趨勢營收規模是最小的,然而從行情交易系統及服務一項毛利率來看,財富趨勢是最高的。

財富趨勢行情交易系統超高毛利率跟行業特性有關。軟件產品已經開發交付,後期維護工作量較小,且部分維護工作可通過網絡遠程完成。因此,與維護服務相關的人工費用、差旅費等金額較小,維護成本較低。

「通達信」母公司擬科創板IPO 主要客戶為證券公司

財富趨勢主要面向證券公司客戶提供行情交易系統及服務,這項業務有着超高的毛利率,2018年財富趨勢主營業務「證券行情交易系統及維護服務」毛利率就高達97.18%。

與此同時,研發費用在期間費用中列報,不計入營業成本。這兩項因素共同導致了行情交易系統業務的高毛利。

同花順電信增值業務、基金代銷,及大智慧金融資訊業務,面向的均是個人客戶。

新浪財經訊 7月10日,通達信軟件的運營主體——深圳市財富趨勢科技股份有限公司(以下簡稱「財富趨勢」)披露科創板招股說明書。

財富趨勢是國內證券行情交易系統軟件產品和證券信息服務的重要供應商,主要面向證券公司等金融機構客戶提供金融軟件解決方案。軟件品牌「通達信」在證券公司等機構客戶中擁有廣泛的知名度。

财富趋势最近三年营收结构如下:

2018年同花順這項業務毛利率為84.96%,大智慧為61.7%,財富趨勢則高達97.18%。

最後再比較下三家公司的研發投入。

從財富趨勢近幾年前五大客戶來看,前五大客戶全部是證券公司,並且每年都有變動,從2016年到2019年1-3月,前五名客戶收入占同期營收的21.94%、14.91%、19.02%和29.06%。客戶比較分散。

2018年財富趨勢研發支出為3,048.27萬元,占營業收入15.62%。而同花順研發支出3.96億元,占營收比重28.56%;大智慧研發支出1.08億元,占營收比重18.27%。從研發投入上看,財富趨勢是最低的。

從2016年到2018年,財富趨勢營收分別為1.8億元、1.69億元、1.95億元,凈利潤分別為1.39億元、1.18億元、1.43億元。綜合毛利率分別為88.83%、87.29%和87.24%

與同花順和大智慧相比,財富趨勢主要面向機構客戶,而後兩者面向個人的銷售收入已經佔了大頭。

公司下遊客戶主要是證券公司。證券公司信息系統主要包括前端應用、中後台系統和核心系統三部分。在前端應用領域,主要供應商為同花順、大智慧和財富趨勢。在中後台系統領域,主要供應商為恆生電子(600570)、金證股份(600446)、頂點軟件和金仕達等公司。最末端的核心系統則由交易所和證券公司自建。

大智慧針對證券公司綜合服務系統的收入佔比也僅在15%左右,營收佔比最大的兩塊業務分別是:金融資訊及數據PC 終端服務系統、港股服務系統。

公司的收入來源為兩部分:證券行情交易系統銷售及維護服務收入,向終端投資者提供證券信息服務獲得收入,其中前者是主要收入來源。

然而,單從面向機構客戶的收入這點來比較,財富趨勢和同花順不相上下,超過了大智慧。

在證券行情交易系統細分市場內,主要公司僅有同花順(300033)、大智慧(601519)(維權)及財富趨勢三家。目前同花順、大智慧早已是A股上市公司,前兩者營收規模也大於財富趨勢。在這種背景下,財富趨勢能借科創板實現突圍嗎?

根據招股書,財富趨勢擬投入7.78億元用於人工智能平台等四個項目。

目前在證券行情交易系統細分市場內,主要公司僅包括同花順、大智慧及財富趨勢三家公司。前兩家均已是A股上市公司。

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