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禁令环比-上期所下午开盘后沪铝期货价格出现异动

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印尼或為發展自身加工能力異動發生以後,市場高度關注,消息也慢慢有了更多的細節。盤后,經濟日報-中國經濟網發佈消息,「繼此前印尼禁止鎳礦石出口后,今日,有消息稱,印尼將研究加快出台鋁土礦出口禁令。」

每經記者 謝欣9月9日,商品期貨市場和A股市場同時受到「印尼研究加快出台鋁土礦出口禁令」消息的擾動,不過行情沒有持續性,玩了把「快閃」就消停了。

值得注意的是,滬鋁期貨價格異動導致成交量急劇放大,多空雙方趁機「施展乾坤大挪移」,把持倉從1910合約搬到了1911合約,實現了換月操作。收盤,滬鋁1910減倉17126手,滬鋁1911增倉11652手。

滬鋁放巨量 多空趁機完成換月操作

海關數據顯示,我國2019年1~7月份共進口印尼鋁土礦830.6萬噸,佔2019年總進口量的12.59%,較去年同期增長125.4%;2019年7月從印尼進口131.5萬噸,環比增加12.12%,同比增加157.26%。

金屬鎳剛消停點,金屬鋁又突然出現異動,導致異動的原因可能還是跟印尼出口禁令有關。

從2019年12月底開始,政府最終決定加快對鎳礦石的出口禁令,從2019年12月底開始,鎳礦石含量低於1.7%不再允許出口。

9月9日北京時間13:00過後,國內媒體和行業網站陸續發佈消息,稱「印尼研究加快出台鋁土礦出口禁令。」受消息影響,上期所下午開盤后滬鋁期貨價格出現異動。滬鋁1910合約價格直線起飛,但是在空頭打壓下價格又直線降落,市場參与者就像坐了趟過山車。

2017年1月份,政府放鬆了相關禁令,允許冶鍊廠出口鎳含量不足1.7%的富餘低品位鎳礦石。條件是在5年內完成冶鍊項目建設,並有30%的鎳礦用於國內生產使用,其餘低品位可以做出口。

截至收盤,滬鋁價格雖然變化不大,盤中成交量卻高得嚇人,從文華財經滬鋁指數衡量的所有合約的成交量來看,9月9日的成交量是129個交易日內的新高,多空大軍可謂是「硬碰硬」。截至收盤,滬鋁1910合約微漲30元,漲幅0.21%。

氧化鋁是生產電解鋁的材料,鋁土礦是生產氧化鋁的「糧食」。

2019年9月9日,又傳出要禁止鋁土礦出口的消息。

建信期貨余菲菲盤后發表研究報告,「印尼是我國鋁土礦進口第三大來源國,2019年1~7月鋁土礦進口佔比13%,相對於第一和第二大進口來源國幾內亞和澳大利亞來說不算大,所以即使印尼真的決定禁止出口,對我國鋁價提振效應有限。」

國泰君安有色金屬劉華峰團隊的研究報告關注電解鋁庫存,上周電解鋁社會庫存較前一周下滑1.7萬噸至101.6萬噸,鑒於目前宏觀政策偏暖,專項債政策繼續利好,仍看好下半年去庫速度,電解鋁價格有望加速上漲。國泰君安對雲鋁股份,神火股份給出「增持」評級。

這個事情其實印尼政府一直在推進。2014年1月12日,原礦出口禁令在印尼正式生效。即日起,印尼政府將停止所有原礦出口,在印尼採礦的企業必須在當地冶鍊或精鍊後方可出口。

《每日經濟新聞(博客,微博)》記者順藤摸瓜找到了消息的源頭,彭博社作者Arys Aditya和Yoga Rusmana寫了一條消息《大宗商品大國印尼可能會加快出台更多的鐵礦石限制措施》。文中大致意思是,據還負責採礦事務的海事協調部長稱,印尼總統已下令進行一項研究,分析提前禁止鋁土礦等其他礦產的出口。目前,限制鋁土礦流動的措施將從2022年1月開始實施。據悉,印尼這麼做的目的是為了發展印尼的加工能力,想打造上下游產業鏈,從資源中獲得更多的利益。

印尼研究加快出台鋁土礦出口禁令 分析師:對我國鋁價提振效應有限!

就是這篇語焉不詳的外電報道,不光在期貨市場引發異動,也在A股市場激起漣漪。受消息影響,9月9日下午開盤后雲鋁股份、常鋁股份、中國鋁業、中鋁國際等均有不同程度拉升。

8月份中國國產鋁土礦消費量約686萬噸,環比減少約3.0%,同比減少約17.6%。今年1-8月份中國國產鋁土礦消費量累計約為6,110萬噸,較去年同期減少約6.6%。其中,8月份山西地區國產鋁土礦消費量約為291萬噸,環比減少11.0%;河南地區國產鋁土礦消費量約為143萬噸,環比增加3.6%;廣西地區消費量約為127萬噸,環比增加3.3%;貴州地區消費量約為87萬噸,環比提升4.8%。

禁礦提振效應有限 後市還要看「去庫存」

上海期貨交易所(以下簡稱上期所)滬鋁期貨價格下午開盤一度直線上升,但是很快就在對手盤的打壓下直線回落,標準的「半日游」行情。這條語焉不詳的消息儘管缺乏更多細節,期貨分析師判斷即便是真的禁了,對期貨價格的提振作用也有限。

A股市場方面,下午開盤,雲鋁股份(000807,股吧)、常鋁股份(002160,股吧)、中國鋁業(601600,股吧)、中鋁國際(601068,股吧)等均有不同程度拉升。A股行情是否具備持續性?業內看問題的角度不一樣,證券分析師更關注社會庫存,上周電解鋁社會庫存較前一周下滑1.7萬噸至101.6萬噸。國泰君安認為宏觀政策偏暖利好電解鋁行業,對雲鋁股份,神火股份(000933,股吧)給出「增持」評級。

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